地點：上海　　王庸西裝革履地出現在上海商會會長的辦公室里，他請求會長借給他西郊的一個倉庫，因為自己有一批貨物要存儲。　　商會會長爽快地答應了，王庸答應事成之后給他五根金條酬謝。商會會長笑了，只要你王先生不在巡捕房打我的小九九，我就萬事大吉了。反正倉庫也是空著，你就用吧。　　王庸拿了鑰匙，連忙感謝。　　羅家的魔術商店，王庸找到羅妻，讓她帶幾個人去西郊倉庫打掃衛生。羅妻問是不是會議就在那里開。王庸嚴厲地說：這是你我能夠知道的嘛？羅妻連忙道歉。　　王庸笑了，說：也沒有什么大事，不就一個會議嗎，我們哪天不是提著腦袋在跑來跑去。　　羅妻卻流露出了些許落寞的神情，她見王庸在盯著自己，就說：羅樟榮(王偉光 飾)怎么還不回來，自己都替他擔心。　　王庸笑了，都老夫老妻了，還這么兒女情長。　　看看沒有其他事情，王庸就離開了。　　醫院，瞿夫人醒來，派家人去找白露，詢問白露對于瞿言白(于毅 飾)的感情，想讓白露做瞿的小。　　白露神態自若地來到瞿夫人病房，跟她說起了自己的打算，兩人你來我往，各自在自己心里打著自己的小算盤。　　白露說自己還是要到美國去的，不會再國內發展。她來看望瞿夫人，也是告別的意思，想跟她說一聲對不起，畢竟是自己回國害的瞿夫人流產了。　　瞿夫人一聽心里的石頭落下了地，連忙叫人送給白露幾根金條，讓她在美國好好發展。　　白露沒有收，離開。　　大街上，劉祥義(王翔弘 飾)焦急地找熟人，幾次路過魔術商店，但是他并不知道這里也是秘密據點，他和王庸擦肩而過。　　醫院門口，劉祥義路過，他想起來瞿言白的話，去看望瞿夫人。在門口碰見白露。白露告訴他自己明天就離開上海，回美國去。她想在上海再看看，讓劉祥義陪同一下。　　劉祥義想反正自己也是在尋找共產黨，有一個人在身邊反而可以掩護自己就提出帶白露去看上海的老房子，這樣才更加有意義。　　白露同意了。　　早餐時間，劉祥義陪同白露正在吃早餐，突然他看到一個熟人在旁邊閃過，好熟悉，他腦海里閃現一個名字：安漢英。　　他放下碗筷，又遲疑了一下，已經有好幾年不見，不知道對方現在的政治面貌，萬一……　　于是他不敢冒失，叫上白露，悄悄跟蹤上了他。　　地點：南京　　黎曉蘇出入機關、住宅，和朋友們告別，提醒進步人士注意，讓他們到外面散散心什么的。　　玄武湖邊上，秦嵐(宋佳玲 飾)正在等待謝云亭(黃覺 飾)。　　一番約定后，秦嵐看看時間差不多了，才帶著謝云亭一起去見戴老板。　　時間：二十七日八時　　江上一葉扁舟。謝云亭抱膝坐在船頭，眺望著不遠處的下關碼頭。秦嵐上船來，四羅遠山大江，感嘆：“好山好水，真是令人心曠神怡！”回頭問謝云亭：“你是想讓這長江水來告訴我你的答案？”謝云亭說：“你也贊同我方才說的特務機構就仿佛弄蛇者手中的蛇，弄蛇者必然時時防著蛇的反噬，這就是蔣先生所以要設立中統軍統兩大機構，以互相制約的根本原因。”秦嵐點頭。謝云亭繼續說，“聰明老練如戴先生不會不知道其中奧秘，些許生活瑣事也不可能整倒瞿主任，那他為什么還要不惜冒著你的身份被暴露的危險，在上海觸一下瞿主任的霉頭？”秦嵐反問：“你不是說到這兒來，能告訴我答案？”謝云亭一指下關碼頭：“就為的是今天來的貴客。”　　下頭碼頭。張沖(隋名旸 飾)帶著特勤隊員跑步進場，嚴密警戒。幾輛小轎車馳來，車上走下瞿言白和陳秘書長的黃秘書，佇立眺望大江上游。一艘小火輪靠岸，瞿言白先和蔡志賢(彭博 飾)相互敬禮。然后瞿言白和羅樟榮先是互相打量，之后矜持地握手。一同登車。　　扁舟上。秦嵐吃驚地：“來的是什么貴客？連陳秘書長身邊的黃秘書都來了！”謝云亭問：“戴先生沒有向你透露點什么？”秦嵐搖頭。謝云亭說：“這位客人掌握著重大情報，戴先生就是為了搶到他，才出手打瞿主任一悶棍，想讓瞿主任吃了啞巴虧也不敢聲張。”秦嵐有些不信地：“就為了爭功？”謝云亭笑問：“你讀過《左傳》吧，公孫子都為什么要背后箭射潁考叔？好，你已經明白了原委，我和你可以去見戴先生了。”　　中央黨部。小轎車直接駛進大院，駛到一幢小樓前。瞿言白、羅樟榮、蔡志賢、黃秘書走到一間辦公室門口，蔡志賢和黃秘書在門口站住了腳，瞿言白推開厚重的門，和羅樟榮進去。