魏國祥告訴池誠(劉歡 飾)秋蟬在盛記制衣店與魚鷹(韓棟 飾)會面，只不過魚鷹被害。現在的當務之急便是代替魚鷹和秋蟬取得聯系并且保護他。池誠接受任務，決定明天由自己安排這件事。

第二天，池誠發現盛記制衣店有一個自己認識的日本人，覺察今天的事情不對勁。

池誠覺察事情不對勁

盛記制衣店里，宮本在店里裝成接頭的人，葉沖(任嘉倫 飾)和佐藤一干人等在店里面，只等著前來接頭的人。

前來接頭的人來到盛記制衣店，宮本詢問此人是不是來買衣服的。接頭人念起了暗號，宮本正確的對出了暗號。

兩人相互報出了對方的代號，正當宮本帶著“秋蟬”走進內室的時候，葉沖用手表提示他有詐。

“秋蟬”接收到訊息，立馬向外跑去。葉沖找機會見到了“秋蟬”，秋蟬簡單和葉沖交代了任務，用葉沖的手槍打死了自己幫助他在敵人的陣營中保命。

池誠見到了秋蟬的死，只能先離開。但是池誠認為“秋蟬”的死一定另有文章，老魏(徐雷智 飾)提到黨組織還派了一名神秘人物。

宮本來到盛記制衣店宮本回想著當時的狀況，看到了同伴的手表，詢問當時站在自己現在位置上的人是誰，小島回答是葉沖。

佐藤前來詢問宮本為什么不在醫院，宮本說自己只是回來尋找當時的重要線索。

宮本回來找尋重要線索

葉沖回想著當時聽到了徐永仁的死，想著自己和徐永仁初識是因為買書。后來兩人惺惺相惜，成為至交。

徐永仁坦白自己是共產黨員，雖然葉沖是半個日本人，但是自己相信他骨子里依舊是中國人。

徐永仁明白葉沖是一個有信仰和有熱血的中國人，就憑著自己幾次被救。葉沖想著曾經的同志為了掩護自己而死，葉沖難以接受同伴的死亡。徐永仁教育他，生死雖是大事，但是在生死存亡之際，只能以身體抵擋。

葉沖回到佐藤將軍處，宮本看到葉沖手腕上的手表，認為這是向秋蟬報信的證據。宮本再次提到上次打死線人的事情，葉沖堅持自己只是打死了一個有威脅的人。

下人報告，經過尸體檢驗，打在秋蟬體內的子彈確實是葉沖的。佐藤聽說之后，安撫了葉沖，對宮本說自己對他太失望了。葉沖對宮本說下次在懷疑自己，自己一定不會放過他。

葉沖打著傘走在雨里，路過布藝店向老板打聽照片上是否有認識的人。

池誠說著自己調查風紀布料店和盛記布料店的結果，池誠接到日本軍政廳的電話，決定前去會會日本人，囑咐管家不能斷掉的盛記布料店的線索。

佐藤囑咐宮本在沒有確鑿證據之前不能懷疑葉沖，他的背景很是復雜，

老魏和池誠報告自己查到關于葉沖的背景，池誠拜托老魏查一下葉沖在上海的資料，直覺告訴自己，葉沖會是自己以后在工作上的關鍵。

宮本讓小島準備葉沖擊斃秋蟬的照片，自己要讓所有的香港人知道葉沖的豐功偉績。小島不明白為什么把這些功勞推到葉沖的身上，宮本卻認為特務最忌諱的就是暴露身份。

佐藤訓斥宮本不要在自己面前耍聰明，自己現在不管他的所作所為，自己看到了一場引蛇出洞的好消息，同時囑咐以后對葉沖的所有行動，都要獲得自己的允許。

佐藤訓斥宮本

老魏將自己調查的葉沖資料告訴池誠，池誠并不想看，只說自己和他有一面之緣，相信他不是報紙上寫的那樣。

佐藤安撫葉沖不要將宮本的唐突放在心上，邀請他參加三天之后的高級酒會，自己會為他頒發高級勛章。

老魏將自己調查的葉沖在上海的行動告訴池誠，發現葉沖在上海真的是無惡不作，應該請示上級盡快處理他，池誠卻認為自己做事有自己的想法。