天空下起了鵝毛大雪，毛澤東(王暉 飾)從屋里走出來，欣賞漫天的大雪，感嘆萬分評論雪景。日軍奸細方兵宏晚上往屋外走，一個八路軍士兵躺在炕上說夢話，叫嚷殺鬼子。方兵宏嚇得停下了腳步，往炕上看去。八路軍士兵說著夢話，并沒有蘇醒。方兵宏躡手躡腳走出屋，溜進一個墻角里面，拿出一瓶藥水，往受傷的腳倒去。藥水流到了腳上，方兵宏回到了住處，很快發燒陷入到了昏迷中。次日，楊子(譚歆柔 飾)從一個士兵口中得知方兵宏傷勢加重，心里犯起了嘀咕，查看方兵宏的情況。在楊子的醫治下，方兵宏蘇醒過來。楊四貞(陳思思 飾)前往方兵宏養傷的部隊，向一個長官傳遞情報。有組織發現了護送傷員的八路軍尸體，傷員不知所蹤，楊四貞猜測日軍很有可能扮成八路軍，執行不可告人的計劃。方兵宏離開了部隊，進入一個百姓家里找衣服換，一個婦女以為方兵宏是八路軍，熱情洋溢招待方兵宏喝水。方兵宏出奇不意殺死了婦女，換上了婦女丈夫的衣服，揚長離去。進入鎮里，與一個同伴接頭，傳遞情報。彭德懷(李宗全 飾)在屋里與同伴討論戰局，婦女丈夫進入屋里，跪在地上失聲痛哭，講述自己回家看到妻子死亡的情景。有村民在事發之時看到了有八路軍進入婦女家里，彭德懷向婦女丈夫保證，一定會查出真相。益子重雄帶領手下扮成八路軍，尋找八路軍大部隊的下落，有百姓在路上行走，益子重雄上前與百姓打招呼，謊稱自己是偵察隊的八路軍，奉命保護八路軍高官。百姓信以為真，向益子重雄指引八路軍部隊進山轉移的路線。深夜，八路軍部隊在山里休息，方兵宏悄悄爬起來，離開眾人睡覺的山坡，走到一顆樹下，往樹身上劃了幾刀，留下了記號。方兵宏回到了睡覺的地點，躺下之前往睡在身后的楊子看了過去，楊子靠在不遠處睡覺，方兵宏躺了下去，繼續睡覺。楊子睜開眼睛，慢慢扭轉臉向方兵宏看去，隨后轉回臉，眼里流露出一絲警疑，她已經開始懷疑方兵宏的身份。宮澤向井上復命，稱自己安插在八路軍部隊的棋子起了作用，井上聞言喜出望外，情不自禁露出了得意的笑容。深夜，鐵柱幾人溜進日軍的機場里面，尋找機會炸日軍飛機。日軍發現有敵情，開槍掃射，鐵柱趁機往一輛飛機上放了炸藥，炸毀了飛機，回到了戰友們的身邊。八路軍士兵們陷入到熟睡中，方兵宏慢慢睜開了眼睛，往倆邊看了看，悄悄從地上站起來，躡手躡腳向前走。