南狠心棄下愛女與農私奔，鳳自此與女相依為命。四與裴步至商家堡欲作投宿，時基往商家堡行劫，遇鳳，四見狀想出妙計要基交回胡家刀譜。另外，商老太要報殺夫之仇，鳳及刀皆在名單之列，時南尋女而至，但蘭決跟隨父親，與鳳飄然遠去。當商老太知裴為刀之子時，要置他于死地，幸得路經之趙半山指點，竟擊敗商老太，但二人卻誤墮商老太布下之機關陷阱。