天賦異人的背景設置在近未來時代，人類因逐漸對自己的生存環境感到不適而希望寧靜和平，從而向非人類生物挑起戰爭希望奴隸或殺害非人類生物，非人類們在戰爭的艱辛中辛苦求生。這里的非人類指的是毛人，人類將毛人稱作為低等種，他們限制了毛人的活動區域和食物，將毛人關押在隔離區，不定時的對他們進行襲擊。一些毛人決定改變現狀，通過非法通道從隔離區逃出去，住在人類提供的公寓里。科恩和布萊恩接到毛人布迪一家的消息，布迪希望科恩能夠將他們帶出去。科恩將布迪一家帶到自己的公寓，布迪一家付給他房租，暫時在此住下。科恩將布迪一家安置好之后就偷偷給管控部門打電話，讓他們來抓捕布迪一家。科恩從小在隔離區長大，他受夠了這種窮困潦倒的生活，所以利用毛人的生命和管控部門進行交換，從而換取報酬。科恩利用這些錢財和兩個朋友開了一家酒吧，日子過得還算不錯。管控部門立即出動，前往公寓逮捕布迪一家，布迪的大女兒聽見敲門聲就躲了起來，布迪和其他家人就被管控部門帶走，布迪的兒子杜克拉與執法人員發生了爭執，布迪的小女兒基拉為了保護哥哥，不幸中彈身亡。新聞記者將這一事件報道了出來。科恩本不是冷血之人，只是為了生活所迫，當他看見年幼的基拉被殺死，科恩的內心有些許愧疚。科恩的叔叔吉米交給他一樣東西，這個東西是科恩的祖父留下來的，吉米希望科恩好好保存。瓦盧是科恩的兄弟，同時也是一名和平維護者，他希望人類和毛人能夠好好相處，人類和毛人都是兄弟姐妹，瓦盧總是盡自己最大的努力幫助那些受苦受難的毛人。吉米年事已高，是時候將自己身上的重任交到下一個天賦異人手中，瓦盧來到了停尸房，將自己口中的仙氣注入到一女性的身體里，女性身上的冰塊開始融化，慢慢蘇醒了過來。吉米在夜晚召喚了摩奧多，摩奧多是一種蛇，傳說會食人心。第二天，吉米的尸體被人發現，心臟已經不知去向。當吉米死后，科恩身體感到不適，眼睛充滿血絲，突然就暈了過去。瓦盧知道舉報布迪一家的是科恩，他帶著一個毛人將科恩的手指掰斷，算是給他的一種警告。瓦盧走后，科恩發現自己的手指竟然長了回去，眼睛也變成了白色。他試著用刀劃破自己的皮膚，傷口竟然愈合了，而科恩發現自己的改變后總是能聽見一個女人在叫他。科恩參加了吉米的葬禮，故意將手指給瓦盧看，瓦盧吃驚不已。