師兄“關一龍”，鄉下來到大城市，身上多了不少囂張氣焰，行事我行我素，他與孟二奎是一對亦敵亦友的師兄弟，彼此間有化不開的恩怨情仇，片尾一瘸一啞的二人互相憐惜，最后雙生還一同亡命天涯。

孟二奎從小背負著家仇，是個沒話的人。與關一龍一對亦敵亦友的師兄弟，彼此間有化不開的恩怨情仇。

席木蘭，一個始終堅定做自己命運的主人的女子，有情有義又愛憎分明，不畏流言蜚語，沖破世俗的桎梏，與自己的師父上演一段禁忌的師徒之戀。