中共特工，自己的哥哥頂替自己犧牲了，心懷弒兄之恨以及肩負(fù)的“潛伏”重任，在資深的敵特之間周旋，完成一項(xiàng)項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

女間諜，武仲明的初戀女友，兩人曾一同在日本留學(xué)，留學(xué)期間開(kāi)始了一場(chǎng)初戀，后再次相遇卻有著不同的身份和使命，但情感依舊還存在，于是兩人陷入復(fù)雜的情感糾葛之中。

武伯英的妻子，武仲明的嫂子，原本已經(jīng)與丈夫離異的沈蘭因?yàn)樯碓?，不遠(yuǎn)千里前往西安尋找丈夫武伯英，卻遇到了武仲明扮演的丈夫。深明大義的她沒(méi)有揭穿武仲明，卻在幾次命懸一線的經(jīng)歷后，愛(ài)上了小叔.....

特務(wù)科長(zhǎng)，不僅特務(wù)工作做的有條不紊，為了坐上黨調(diào)處處長(zhǎng)的位子也是“盡職盡責(zé)”，鐘情于新派女性黃秀玉，為了追求黃秀玉，使勁渾身解數(shù)并處處為難武仲明。