西施(張敏 飾)向夫差請?jiān)福虿罹芙^，西施病犯，夫差發(fā)現(xiàn)竹簡，醋意頓生，怒打鄭旦。西施、鄭旦運(yùn)糧回越，勾踐君臣掩蓋災(zāi)荒實(shí)情，鄭旦一直尋機(jī)挑起二人舊情，偷聽兩人談話之時(shí)為巴克毒箭所傷，西施不愿卷入是非，獨(dú)自返吳。鄭旦養(yǎng)傷之時(shí)，深思自己與范蠡(秦風(fēng) 飾)同為失意人，范蠡的深情令鄭旦想起范蠡才是自己的初戀情人，大膽向范蠡示愛，范蠡大感意外。