李鐵(李進榮 飾)和通訊員郎小玉在返回區委途中路過李莊，郎小玉提議回家看看老娘，李鐵思母心切，趁夜幕降臨時潛回家里。進屋卻見一個年輕姑娘正在伺候老娘治病吃藥，正是區委書記許鳳。李鐵內心深感溫暖，含淚安慰老娘安心養病，不要聽信壞人謠言。

老娘非常喜歡和疼愛許鳳，暗示兒子一定要珍惜這位世間難得的好姑娘。夜里回區委的路上，許鳳與李鐵談到最近發生的許多奇案怪事，斷定區委內部暗藏有敵特內奸，并懷疑此人就是區武工隊指導員趙青(李槐龍 飾)。

自許鳳親自調查蔡九芳被殺案后，“宮本飛行隊”夜襲村公所，杜助理員和蔡云山相繼失蹤或被害，趙青妻子劉寒露要求與趙青離婚等一系列蹊蹺事件，逐步暴露了趙青的狐貍尾巴。許鳳決定與趙青正面交鋒，敲山震虎，拉開滅奸序幕。許鳳選在王莊密室約見趙青，李鐵持槍警戒，三人劍拔弩張，危機四伏。

許鳳單刀直入，追問“飛行隊”偷襲村公所和蔡、杜二人下落，趙青推說不知，內心緊張，許鳳看在眼里，告知縣公安科已介入此案。趙青驚赫出一身冷汗，半夜回到趙莊家里，意外地發現常住娘家的妻子劉寒露在家留宿，便假裝與她親熱，甜言蜜語，企圖從她嘴里套情報。

寒露一覺醒來，察覺趙青正與胡文玉(朱鐵 飾)秘密交談，談話內容令人不寒而栗;又拾到趙青遺失在炕角的小筆記本，上面記有許多絕密文字，石破天驚。

寒露不敢久留，起身悄悄溜出大院，卻被趙青察覺并追趕，追到荒郊野地，女人到底逃不過男人，寒露竟被趙青殺人滅口。此刻已是晨曦初露，趙青冷靜地將妻子的遺體背到村外深井，沉尸匿跡。