鐵道游擊隊員在山中搜尋中發現了松尾和龜田丟棄的衣帽和一個“美麗牌”香煙盒，立刻報告劉洪(趙恒煊 飾)。　　死里逃生的松尾潛回棗莊后，以帝國的名義審判金山。臨死之時，一向膽小怕事的金山義憤填膺地斥責松尾這些戰爭狂人給日本帶來的災難。松尾惱羞成怒，命龜田殺了金山。　　魯大姑(郭虹 飾)強烈反對小坡(花昆 飾)與曾經吃“兩條線”的珍珍談戀愛，責令珍珍立刻離開棗莊，回自己的膠縣老家。珍珍說她沒有家，沒有父母，是在膠縣一戶姓高的人家長大，高家的祖籍就在微山湖。珍珍的身世觸動了魯大姑，她問珍珍身上是不是有一只長命鎖，珍珍說有，是她娘留給她的，但就是不讓魯大姑看。珍珍走后，魯大姑在屋中失聲痛哭，她認定珍珍就是自己失散多年的親生女兒。　　魯大姑對珍珍的態度突然變得溫柔和善，并要送她去上學，令珍珍百般不解。芳林嫂(史蘭芽 飾)為幫助魯大姑確認珍珍的身份，看了珍珍佩戴的那只寫有“三”字的長命鎖，隨后將其告知魯大姑。魯大姑卻堅決不承認與珍珍有任何關系，可芳林嫂堅持認定珍珍和魯大姑肯定有關系，還推測珍珍寄養的郊縣高家，沒準和微山湖的高敬齋有關系，她決定回微山湖老家查個究竟。