芳林嫂(史蘭芽 飾)回微山湖的路上，遇到打聽偽保長鮑文財的阿滿。芳林嫂認為阿滿的行為有點異常。回家后，她把阿滿找偽保長一事告訴了劉洪(趙恒煊 飾)。　　王雅茗來找劉洪，說是奉魯南解放區之邀來棗莊幫助恢復經濟，在國統區為解放區訂購了一大批貨物，急需車皮運往棗莊。劉洪因一時無法湊齊王雅茗所需車皮，與王雅茗發生了激烈爭執。后在李正(劉長純 飾)的疏通下，車皮一事才得以解決。　　阿滿作為王雅茗的南北商行協理找劉洪辦理車皮手續，劉洪突然發現阿滿的長相正是芳林嫂在微山湖見過的人，由此對王雅茗及阿滿的身份更加懷疑。劉洪派彭亮(張亞坤 飾)喬裝前去鮑文財所在的鮑家莊調查。　　王雅茗以開明商人的身份幫助八區建設，這讓區長鄧華不勝感激。劉洪在到南北商行暗訪的過程中竟發現了“美麗牌”香煙和高敬齋家的座鐘，讓劉洪認定王雅茗有敵特嫌疑，而李正對劉洪的懷疑卻不以為然。　　彭亮回來報告，說在“紅黑賬”上有黑點的人最近都在悄悄和阿滿來往。隨后又在王雅茗運往棗莊的貨物中發現了大批量的槍支彈藥。劉洪立刻逮捕了王雅茗。審訊王雅茗時，王雅茗故意激怒劉洪，劉洪一氣之下中計，打傷了王雅茗。