眼看海軍操練所就要被關閉，勝麟太郎讓龍馬去見薩摩軍的參謀西鄉吉之助，蛤御門事變時是西鄉率領薩摩軍擊退了長州。龍馬來到大坂，請求西鄉停止對長州的討伐，他希望日本能夠停止內戰，以防外國趁虛而入，但西鄉認為長州藩若不徹底壓制，有朝一日又會重振勢頭，對他來說，長州、土佐甚至德川幕府，都是不可小視的敵人。西鄉希望從勝那里學習了駕船技術的龍馬他們能留在薩摩，但龍馬不打算服從討伐長州的薩摩，因此海軍操練所最終還是被關閉了，勝被革職要回到江戶去，他鼓勵學生用自己學到的本領去改變日本。而龍馬是脫藩人士，即使操練所關閉他也無法回到薩摩。此時西鄉向幕府提出了驚人的計劃，他同意停止征伐長州，但條件是要求呈上家老的首級。薩摩認為眼下開戰對幕府不利，因為軍備不足，花費銀兩的戰爭還是避開為好，幕府就這樣徹底陷入了薩摩的操縱。幕府感到了薩摩勢力的威脅，隨即轉向法國求助，他們渴望自己建造軍隊，法國同意幫助他們。