因為馬修·佩里率領戰艦來到日本德川幕府咽喉要地江戶灣相州浦賀海面，幕府立刻下令各藩在江戶灣守衛。但是經歷了兩百多年太平時代的武士們已經習慣了和平生活，就算戴上頭盔穿上鎧甲也覺得很不適應。龍馬和溝瀏廣之丞也加入到品川沿岸的守衛工作中。龍馬為了找到停播在浦賀海岸上的黑船溜出隊伍，在趕往浦賀的路上，他遇到了桂小五郎(谷原章介 飾)，兩人近距離目睹了黑船的真面目。龍馬發現，西洋文明的力量根本不是刀劍能敵，因此他開始懷疑，繼續練習劍術是不是正確的選擇。龍馬毫不隱瞞地告訴佐那，劍對黑船根本起不到任何作用，佐那叮囑他不能把這話告訴父親定吉和哥哥重太郎，而且開始對龍馬抱有淡淡感情的佐那有些困惑。龍馬因為煩惱劍術修行問題去找桂商量，桂也正為了日本是否應該用劍對付黑船而煩惱。幕府打破了常年慣例，向各藩征求對付異國的意見，在土佐的武市半平太(大森南朋 飾)和彌太郎提出了意見書。與此同時，重太郎了解到了佐那喜歡龍馬的的消息。