賈海天(楊威 飾)向 川島正雄(趙恒煊 飾)報告說閻錫山已派密使梁少武來長治與川島正雄將軍密談，自己先去和梁少武接洽。 于浩明(海頓 飾)利用趙喜貴作為掩護跟蹤賈海天，卻發現他和梁少武正在密談。于浩明并沒有打草驚蛇，而是向老顧(鄭曉寧 飾)匯報這一秘密情況。老顧認為閻錫山會投靠日本人，他希望于浩明能夠挫敗敵人的陰謀。于浩明決定活捉梁少武，將閻錫山的陰謀公布于眾的主意。在賈海天的按下川島正雄與梁少武會面，經過一番交談，梁少武答應回去勸說閻錫山，極力促成雙方合作。川島正雄要求賈海天秘密送梁少武離開長治

在戰俘營里，挺進隊利用戰俘作為活靶子訓練隊員，他們殘忍的把比武輸掉的戰俘當場殺死，輪到 張鐵成(楊峰 飾)上場，張鐵成一出手就輕易的打傷了兩名挺進隊隊員，把在場觀看益子野武惹怒了，益子野武撥刀想殺張鐵成，卻被大川秀一阻止，大川秀一揚言要用武士道打敗中國的武術，而益子野武則要和張鐵成決戰。

大川秀一看中李漢雄一身好本領，又是八路軍，便要求他幫助日軍訓練士兵。沒想到李漢雄答應大川秀一的要求，這一舉動引起張鐵成等戰俘們的誤會，但李漢雄則說這里面有更大的陰謀，自己要活著出去把情報送出去，張鐵成聽后會意，表示愿意合作。

于浩明探得梁少武離開長治的路線，游擊隊員中途設下埋伏，將梁少武俘獲，并搜出他身上的信件。閻錫山投降陰謀被揭露，日軍的“對伯計劃”宣告破產。川島正雄大怒，決心加快C計劃的實施。