為了解決和齙牙洪之間的矛盾，呂萬才(呂良偉 飾)請了杰森(謝君豪 飾)做中間人調停。　　吉川(趙君 飾)知道杰森和呂萬才斗敗了齙牙洪后認為可以利用這個機會拉攏他。　　吉川去找齙牙洪，提出條件要和他共同執掌上海灘。吉川告訴齙牙洪幫他打敗杰森。齙牙洪知道杰森和田中(張山 飾)的關系沒有答應吉川。　　呂萬才去見老趙的時候告訴他自己要加入青幫拜老頭子，以此來掩護身份幫助陸崖開展工作。　　呂萬才把自己的想法和杰森說了。杰森答應幫呂萬才引薦佟老板(魏宗萬 飾)。　　張大寶(孫松 飾)和呂萬才說葛師爺成天在天蟾亂轉想把葛師爺送弄走。呂萬才說你送他回去啊，張大寶說不行叫他在人家蒸發。呂萬才讓張大寶容他想想，兩人這一翻話都讓在門外的葛師爺聽著了。　　葛師爺為了保命給杰森打了電話，葛師爺要告發呂萬才他們。杰森帶著呂萬才去見佟爺了。葛師爺告訴何叔杰森回來一定要帶人來天蟾。　　佟爺沒給杰森面子，反要剁了呂萬才一雙手。杰森在一旁替呂萬才說都著好話。呂萬才也說自己這次　　來上海有重任在身事關抗日大局，想拜在他門下得到保護。　　葛師爺躲到了一間密室那門只有炸彈才能炸的開。張大寶為了讓師爺出來用煙熏他，葛師爺在里面告訴他們快跑吧自己已經難杰森打過電話了。　　杰森回家何叔把葛師爺打電話的事說了。杰森帶著十一就要來天蟾。張大寶這邊趕緊把情況告訴了呂萬才。　　呂萬才叫門葛師爺也不開就要等著杰森來再說。杰森來后呂萬才讓張大寶和焦大鵬(楊駿 飾)趕緊把杰森請到自己辦公室，自己先和葛師爺再談談。　　杰森要找葛師爺，大寶和焦大鵬有點推脫，杰森要自己去找，這時葛師爺和呂萬才推門進來了。葛師爺說找杰森來是為了商量下呂萬才和曉婉的婚事。