海倫(柳素英 飾)采訪朱毛兩人日軍發動盧溝橋事變

海倫也終于見到了毛主席，對毛主席親切友好的態度影響很是深刻，并且采訪了毛澤東(黃海冰 飾)對于國共合作等問題的觀點。毛澤東認為共同綱領是兩黨合作的基礎，工人的選舉權、集會權應該得到滿足，對于農民應該實施減租減稅的政策，改變國民黨無休止的內戰，轉為發動各界、武裝人民。毛主席對于海倫想要到前線的意愿也進行了滿足，并給鄧小平寫去介紹信，囑咐海倫一定要注意安全。

正在海倫打算上路去前線時，卻不幸患上了痢疾體重大幅下降，只能在延安繼續堅持采訪。但海倫成功采訪到了朱德(王伍福 飾)朱老總，對于他大勝仗的特殊戰術好奇不已，而朱德笑稱自己只不過是軍民關系搞得比較好，戰前很注意勘察地形、摸清敵情等等，作為指揮員，更要有對政治政策的了解，用豐富的戰爭經驗去面對復雜的情況。朱德還說自己曾去過德國，也是在那里認識并加入了中國共產黨，走上了人生的轉折點。對于紅軍這個年輕的隊伍來說，朱、毛的貢獻是不可磨滅的，毛澤東有著冷靜的冷靜的政治頭腦，而朱德是他熱烈的心，兩人相輔相成的領導中國走向解放和自由。

而日軍陷害我軍殺害一名日本士兵，并以此為借口攻打了宛平。而這場盧溝橋事變，注定要演變成兩個遠東國家之間的生死較量，隨著日本人的步步緊逼，國共兩黨在對立十年后再次迎來了第二次合作，一致對外堅決抗日。日軍一路向內地進發，北平淪陷。日軍還闖入了斯諾(遠明 飾)的民主雜志社，因其曾經報道過反日的新聞，大肆打砸雜志社中的物品。而為了保護被日軍列入黑名單的進步人士，金四爺(蔡國慶 飾)的家再一次成了進步人士的避難所，并把他們化妝成乞丐送出了北平，還把一家電報藏在了斯諾家中。斯諾通過電報想要聯絡海倫，但遲遲沒有達到她的音訊。

一日，斯諾到一位進步人士家中吃飯，意外見到了來北平治病的鄧穎超，為了成功把鄧穎超女士送回陜北，斯諾就打算護送她去天津。在路上遇到了龜田(孫浩 飾)的刁難，在直子(邱林 飾)的幫助下才順利脫身，順利幫鄧穎超返回了陜北。而多地的紅軍被改編為國民革命軍新四軍，海倫跟隨著他們一起上前線報道采訪。海倫接到斯諾從天津發來的電報，與毛澤東告別后去與丈夫匯合，毛澤東對于實施“十大抗日綱領”的抗日戰爭勝利充滿了信心。

金四爺對自己英勇犧牲的大侄子自豪不已，但因為停電切斷了通訊，斯諾和海倫失去了聯絡，只好動用鐵路局的資源找到了海倫，幸運的讓海倫免于火車的爆炸。日本人讓北平各戶都掛起日本國旗，金四爺痛恨日本人無論如何也不肯就范，就在院子里和沈老板的學徒一起練拳，勢要上戰場打鬼子。日軍將坦克開進了北平，金四爺一家都緊張不已。