坦誠的周恩來(侯祥玲 飾)讓斯諾(遠明 飾)很是感動，他親切真誠的態度和斯諾曾經采訪過的裝腔作勢的國民黨高官很是不同。為了掩蓋斯諾出遠門的事情，海倫(柳素英 飾)繼續以斯諾的名義發表文章，但因為海倫的言論過于露骨引起了當局的注意，反而弄巧成拙。華盛頓趕到金四爺(蔡國慶 飾)家警告斯諾收斂一點，看他不在家就開始懷疑，下令讓火車站和車站都注意斯諾的身影，還派人緊盯著海倫。

在北平的海倫受到了魯迅先生寄來的稿費，他請海倫轉交給自己在北平的老母親。斯諾和海德姆在紅軍戰士的護送下向毛澤東(黃海冰 飾)所在的保安地區進發，內心很是興奮，一路對于隨行的戰士進行采訪，海德姆先生也為路上的士兵進行治療。在采訪中，斯諾得知周恩來曾親自教戰士們寫字，而紅軍戰士個個遵守著不拿百姓的一針一線的鐵律，還聽說了許多紅軍戰士感人至深、舍身為人的故事，對于這個組織有了越來越深刻的理解，也看到了一個充滿希望的未來的理想社會，一個人人平等、沒有剝削的社會。

斯諾和海德姆終于到達了毛澤東所在的保安，海德姆還看到了把自己抓起來的紅軍女孩，并對她一見鐘情。斯諾本來以為自己會很難能采訪到毛澤東，沒想到毛主席聽到他們的來訪后，居然親自前來看望兩個人。通過對于蘇區的一步步了解，斯諾認識到紅軍不僅幫助百姓們種田挑水，改善生活條件，還從百姓的臉上看出了希望和幸福，看到了毛澤東深入百姓身邊、關心百姓生活的動人舉動。毛澤東建議斯諾先去多了解一些紅軍的故事后再來采訪自己，隨著斯諾對毛澤東的了解進一步加深，他也開始明白這個身材高挑的窮領袖為什么讓蔣介石(馬曉偉 飾)那么頭疼害怕了。

而遠在北平的海倫對斯諾的生死仍然擔憂不已，在課堂上聽著學生關于紅軍真實面貌的討論時，一位學生說紅軍是殺人不眨眼的土匪，見過他們的人都有去無回。這句話刺傷了海倫的心，馬上制止了他們的討論，讓他們趕緊閉嘴。四爺對于斯諾的安危也擔憂不已，成天緊張兮兮地看報紙上有沒有他的消息。而華盛頓再次找到海倫勸他收斂一點，并且趕緊說出斯諾的下落，但從沈老板的口中聽說斯諾出軌了，氣得華盛頓趕緊派兵去抓人，結果發現是認錯人了。

在共產黨的歡迎會上，斯諾和海德姆見到了上海認識的李夢小姐和讓海德姆魂牽夢繞的蘇菲小姐，而蘇菲小姐因為誤綁海德姆的事情害羞不已。采訪毛主席的一天終于到來，斯諾沒想到他居住的地方居然和普通百姓一樣，雖然居住簡陋但內心卻豐富不已，而毛澤東更希望能夠通過斯諾真實的報道，讓全世界了解到紅軍，了解到紅區的真實樣貌，不要再聽國民黨的一面之詞。