紅一軍團(tuán)教導(dǎo)營喬裝國民黨軍隊(duì)卻被守城的黔軍識(shí)破，他們只好強(qiáng)行攻城，雖然順利拿下但是中革軍委仍覺得林彪一部喬裝打扮沒有注意細(xì)節(jié)，反觀中央紅軍通過喬裝打扮不費(fèi)一兵一卒就拿下長寨縣。紅九軍團(tuán)獨(dú)自行軍來到貓場(chǎng)鎮(zhèn)宿營，羅炳輝再三囑咐夜晚守軍要小心警惕，防止敵人偷襲。

　　果然，王家烈的黔軍盯上紅九軍團(tuán)，王家烈聽取張鑾的意見后安排劉鶴鳴帶著幾個(gè)團(tuán)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地追趕紅軍，貓場(chǎng)當(dāng)?shù)氐闹伊x軍和民團(tuán)主動(dòng)向劉鶴鳴請(qǐng)戰(zhàn)攻擊紅軍，劉鶴鳴因?yàn)槔嬲T惑又加上民團(tuán)隊(duì)長的唆使決定夜襲紅九軍團(tuán)。守山的紅軍發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，便通知了八團(tuán)團(tuán)長崔國柱，但崔國柱有些麻痹大意，因事發(fā)突然，紅九軍團(tuán)幾乎沒有防備，各個(gè)街口都有敵人圍堵，戰(zhàn)斗持續(xù)到白天，因?yàn)閾?dān)心黔軍后期會(huì)有增援，他們打算猛攻梯子巖上的民團(tuán)。

　　紅九軍團(tuán)攜帶大量的物資導(dǎo)致行動(dòng)緩慢，為了加快速度他們只好將除槍支彈藥和銀元外的其他東西全部扔掉。梯子巖上的民團(tuán)不是正規(guī)軍比較容易攻擊，此戰(zhàn)黔軍損失兩百多人，民團(tuán)又紛紛逃竄，劉鶴鳴只好先打掃現(xiàn)場(chǎng)撈點(diǎn)紅軍扔下的物資回去好向王家烈交代。而紅九軍團(tuán)犧牲了團(tuán)長以下400余人，損失大量生活和軍用物資。中革軍委得知消息后十分生氣，紅九軍團(tuán)連打三個(gè)勝仗就開始驕傲大意，導(dǎo)致遭受這次巨大的教訓(xùn)。中革軍委嚴(yán)厲批評(píng)了紅九軍團(tuán)黨委，并對(duì)崔國柱給予撤職留任處分，同時(shí)也讓紅九軍團(tuán)吸取教訓(xùn)。

　　陳誠向蔣介石(馬曉偉 飾)建議整編黔軍為中央師，徹底對(duì)其中央化，并安排晏道剛?cè)フ仪姷膬蓚€(gè)師長做思想工作。蔣介石提出要先解決王家烈，而對(duì)于云南龍?jiān)频共皇呛苤薄ｊ痰绖傊苯訉⒅醒氲奈螤罱唤o何知重，何知重為出任二十五軍軍長一職果斷出賣了王家烈，同時(shí)他又找到柏章輝許以職位和重金軍費(fèi)直接將其收買。何知重和柏章輝攛掇黔軍士兵向王家烈討要軍餉攪得王家烈心神不寧，對(duì)著晏道剛低聲下氣地訴苦，晏道剛假意相勸讓王家烈在主席和軍長的位子中讓出一個(gè)，王家烈愿意出讓主席之位但又無治軍軍費(fèi)，晏道剛順勢(shì)讓其親自向蔣介石請(qǐng)辭，還可以在國民黨中央謀得一個(gè)好職位，王家烈怎肯放棄職務(wù)只得百般懇求，晏道剛自然不為所動(dòng)。

　　中央政治局在長寨縣鐵廠場(chǎng)召開會(huì)議，總結(jié)茍壩會(huì)議以來的軍事路線問題，討論紅軍下一步的去向。周恩來(許敏 飾)總結(jié)在渡過烏江之前就是想越過赤水河在滇桂黔邊境建立新根據(jù)地，但是敵人幾十萬人馬的包抄讓紅軍無法建立根據(jù)地，如無法立足那就折回烏江在遵義一帶建立根據(jù)地，但如果再次被敵軍包圍將無法建立根據(jù)地。毛主席則認(rèn)為渡烏江去遵義不行，北上入川也行不通，不如趁著滇軍不在云南大本營而去往云南。