有謠言稱因日軍戰局不利，且出了太多幺蛾子，梅機關要被日本總部裁撤，星野特此在眾人面前宣布提升星野美和(李欣凌 飾)為副機關長，安撫一下組織內部。

顧明杰(譚濤 飾)再次大難不死后，在酒店訂了房，秘密約了葉琳琳(劉叢丹 飾)上去。葉琳琳看在兩人同事的份上，便前往赴約，不料，顧明杰多喝兩杯，酒后壯膽，竟然想對葉琳琳作出越軌的行為，這讓葉琳琳感到非常憤怒，并且罵了他兩句。顧明杰覺得自己如此愛著葉琳琳，而對方卻不為所動，于是問葉琳琳，怎么才能讓她愛上自己。葉琳琳一時氣上心頭，向顧明杰說除非秦川(傅程鵬 飾)死了，要么她只愛秦川一個人。

由于顧明杰對葉琳琳的愛戀已到喪心病狂的地步，這話讓顧明杰產生了除掉秦川的念頭。于是利用早前關禁起來的江口(王文思 飾)，故意放走她，并給她配了輛車開回梅機關，轉身又去通知秦川，說江口逃脫了，如果她回到梅機關的話會威脅到秦川，讓秦川截住江口。原來，顧明杰在江口開回梅機關的車上裝了炸彈，江口一踩剎車，就會啟動爆炸裝置，顧明杰這一目的就是為了一石二鳥，既能給梅機關一個下馬威，又能把秦川給炸了。

秦川打算開車追上江口，葉琳琳知道江口被放走，直覺擔心秦川生命會受到威脅，于是打算追上秦川。秦川半路追上了江口，可是兩車相撞，并且爆炸了。這一幕被葉琳琳看見了，葉琳琳想著秦川大概在車禍和爆炸中已經喪生了，便雙腳一軟，泣不成聲。這時秦川突然出現在葉琳琳面前。原來撞車時，秦川被撞飛出車外，所以在這次事故中可以幸免于難。葉琳琳激動地緊緊擁著秦川，秦川也以安慰的態度回抱葉琳琳。

一天早上，秦川見星野匆忙出外，覺得有蹺蹊，便跟蹤星野，到一處日本人用膳的場所。原來是日本特使來到上海，給星野傳遞由日本天皇親自下達的任務。秦川偷聽到，這個任務對于日軍的重要性和對于中國的威脅性，并且偷聽見該文件的加密方式就是星野在日本時最熟悉的一種。根據這些線索，趁星野把文件放進保險柜后離開辦公室時，秦川偷偷潛入星野辦公室，偷偷拍下文件的內容。

秦川在辦公室作業時弄出了些許動靜，盡管順利逃脫，但是惹來了梅機關的注意，星野下令封鎖梅機關看看有沒有可疑的人物進出。

葉琳琳在梅機關走出去時，發現秦川腳步匆匆離開梅機關。于是跟蹤秦川，看見秦川進入了一個地方。