抗戰爆發，徐娜(徐麒雯 飾)不想忍受嬌小姐好朋友的嘲諷，想投入抗戰，為國家做貢獻。

賀天(陳鍵鋒 飾)拒絕與全家出國的機會，想投身抗戰。

蓮心串通醫生給張文錦(郭明翔 飾)作出假診斷，誘使他住院，她掏出****想殺死張文錦與之同歸于盡，卻被趕來的馬昆阻攔。拼命逃出的張文錦回到玄洋社，正逢山田宣布圣戰開始，要加快實驗。

海老大力竭瀕死，將腰中的金斧頭交給了小蝶，并囑重陽照顧小蝶一生，說罷溘然長逝。

徐慧向馬昆坦言，現在是繼承人之爭，她想從蓮心和徐娜之間，挑選一個合適錦榮的繼承者。

山田向徐慧下藥，讓她十天之內死亡。他命令張文錦追求徐娜，成為錦榮的女婿，就能成為錦榮的繼承者。誰知徐娜將張文錦唾罵，張文錦被氣到吐血。

當年奉天的王恩成了人人喊打的乞丐，他容貌出眾，卻因單純善良貪睡屢遭冷遇。

張文錦在街上認出了他，讓他假冒扮成腦部受傷失去部分記憶的特工去欺騙徐娜，想藉此把錦榮弄到自己手中。單純的娜娜見到這個英俊非凡的"國產邦德"，竟上當受騙，對他一見鐘情。