楊過(陳曉 飾)發現獨孤求敗(張丹峰 飾)的遺言手稿，原來獨孤求敗在荷香(秦嵐 飾)自殺之后十分后悔，正在準備孤獨終老之際，卻發現荷香仍然還活著。荷香變成為人開臉的老婆婆，兩人再見面之后解開了心結。獨孤求敗就此回到山洞，心情豁然開朗。

雕兄帶著楊過回到山洞，呈給他一壇美酒。楊過打算向雕兄告別，兩人把酒言歡。楊過帶著玄鐵重劍離開雕兄，來到了襄陽報斷臂之仇。

楊過來到郭府，伺機而動。郭靖(鄭國霖 飾)和黃蓉(龔蓓苾 飾)正在商討如何找到楊過，郭靖對郭芙(涂冰 飾)的過錯難以容忍，決定勢必要找到楊過。郭靖和黃蓉兩人為郭芙的事情大吵一架，楊過跟蹤黃蓉前去找尋郭芙。

郭靖也跟蹤黃蓉找到藏起來的郭芙，沖進房門將她帶回郭府。郭靖在楊康牌位前向他道歉，此事被楊過看在眼里。郭靖來到郭芙的房間，想要砍了她得左手替楊過報仇，此時黃蓉出現，讓郭芙逃走。

楊過跟隨逃跑的郭芙，準備報仇。楊過再三思量之時，黃蓉出現。黃蓉把出城令牌給了郭芙，兩人一起出了襄陽城。

郭芙并不想要回到桃花島，黃蓉對她一番教訓，郭芙打算回到桃花島向柯鎮惡(鄧立民 飾)求情。黃蓉去給郭芙找水果干糧，楊過準備找郭芙動手之際，正好看到李莫愁(毛林林 飾)抱著郭襄(文淇 飾)出現在集市。

黃蓉也看到李莫愁，跟著她準備搶走孩子。李莫愁來到竹林，黃蓉跟蹤至此，楊過也跟蹤兩人。黃蓉前去詢問李莫愁關于郭襄的情況，李莫愁一直以為這個孩子是小龍女(陳妍希 飾)和楊過的私生女。黃蓉想要去抱郭襄，李莫愁立馬拒絕。

李莫愁正準備離開，黃蓉與其大打出手。