黃蓉(龔蓓苾 飾)設法想要奪走郭襄(文淇 飾)，但是李莫愁(毛林林 飾)并不知道懷中嬰兒是黃蓉的親生女兒。黃蓉和李莫愁比武，讓她把郭襄放在大樹下。黃蓉眼見李莫愁對郭襄如此愛護，心里也放心幾分。

黃蓉提起當年李莫愁出言挑釁黃藥師(李銘順 飾)，兩人大打出手。黃蓉使用打狗棒法贏了李莫愁，李莫愁要求黃蓉使用桃花島本門武功，黃蓉便使用落英神劍掌贏了李莫愁。正在黃蓉準備殺了李莫愁之際，李莫愁臨死請求黃蓉照顧懷中嬰兒。

李莫愁決定以自己的性命來換取嬰兒的活口，黃蓉甚為感動，決定放了她。黃蓉回去準備找郭襄，但是孩子已經被 楊過(陳曉 飾)帶走。

李莫愁得知楊過斷臂之后，便和黃蓉一起前往集市。此時郭芙(涂冰 飾)正在集市上尋找她娘，楊過抱著郭襄找到她。郭芙想要于楊過動手搶郭襄，但是郭芙并不是楊過的對手。

楊過選擇原諒郭芙，帶著郭襄離開。黃蓉找到郭芙，她們決定去絕情谷找楊過。李莫愁也想要跟隨黃蓉前往絕情谷，黃蓉答應。

武三通和朱師兄在絕情谷要解藥，但是卻被裘千尺(張茜 飾)囚禁起來。公孫綠萼(鄔靖靖 飾)為了救楊過，使勁辦法幫助武三通一行人。

甄志丙(宋洋 飾)被全真教的申師兄找到，申師兄告知現在全真教正等著傳位給甄志丙。甄志丙看見小龍女(陳妍希 飾)也在茶樓，心中波瀾乍起。