姚烈找到龍王(黃日華 飾)，但見他被困在千年巨冰中，無法脫身。龍王告訴他，如果要救他，必須要找到三月天火。因為，天火中有一顆火焰珠，發(fā)出熾熱的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此時皇帝正派向海前來搜查，龍王命姚烈離開，沒有被向海發(fā)現(xiàn)。水玲瓏(李小璐 飾)被帶到皇帝面前，李斌(任泉 飾)擔心，闖入皇宮。見皇上逼迫水玲瓏喝下忠誠酒，李斌怕水玲瓏酒后會現(xiàn)出原形，極力阻撓。更加使皇帝懷疑水玲瓏是龍族，放走了王吉利(梁家仁 飾)、元寶、明珠三人，卻把水玲瓏扣留在皇宮內(nèi)。李斌、嚴成都非常擔心，李斌更要阻止皇帝傷害水玲瓏，但皇帝突然運功打水玲瓏，要逼她現(xiàn)出原形……。皇帝使出“群龍無首”高招，眼看水玲瓏幾乎被打出原形，李斌為救愛人出手阻擋父皇，李斌身受重傷，水玲瓏也保住了真正的身份，隱瞞了皇帝。水玲瓏去陋室看望李斌，向李斌訊問什么是三月天火?；实蹚谋O(jiān)天官那里也知道關于三月天火的秘密，要向海、黑武士去搶火焰珠。皇帝還沒有發(fā)現(xiàn)姚烈的身份，所以也派姚烈去了。