水玲瓏(李小璐 飾)在飛龍天池因思念父親而發出了一聲龍嘯，不料這長嘯不但隱約間喚醒了沉睡在大冰塊下的龍王(黃日華 飾)，同時也讓皇帝膽戰心驚，以為龍族圖謀叛變，立刻派人搜捕。另一方面，姚烈與玉嬌龍(何思融 飾)等知道水玲瓏原來已經破繭而出，設法與她取得聯系，姚烈也冒險的到飛龍天池來尋找水玲瓏，不料他晚了一步，黑武士已經派人到處搜查，由于水玲瓏上了翡翠的身，因此沒有引起靈犬的懷疑。姚烈待伏魔兵團走后，再來找水玲瓏，但水玲瓏已不見影蹤，只剩下她已凝固的結冰淚水。皇帝為龍族的長嘯而忐忑不安，要黑武士繼續追查龍族蹤跡，同時要向海訓練新一批的伏魔兵團勇士，這事被長公主暗中聽到，長公主立刻慫恿姚烈參加伏魔兵團，姚烈一不做，二不休，不顧玉嬌龍與龍太子的反對，決定加入，長公主為此刻意給姚烈制造機會大顯身手，向海雖對他留下了印象，但仍需追查他的家譜，姚烈在長公主協助下，終于順利過關，不料在入伍檢查那一天，學員必須紛紛脫衣檢驗，姚烈身上卻有著龍的鱗片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鱗片遺留下的傷痕，他對向海佯稱是救長公主時所傷，向海沒有起疑心，姚烈回憶為加入兵團拔鱗片的畫面，極為悲壯，他終于蓋下了效忠皇帝的大手印。