關于打假仗、送藥品等事，張學良(胡軍 飾)與楊虎城(劉交心 飾)相互進行了解釋，并相告都與中共高層領導人聯系過，從而打破了二人之間的隔膜。張學良決定按照大學的模式開設一個軍官訓練團，并成立抗日同志會。戴笠(葉大鷹 飾)以及日本大使川樾茂均已收到特務密報，將張學良動向遞交蔣介石(鄭玉 飾)。張學良在軍官訓練團開學典禮上致詞，表明建立訓練團的目的是旨在抗日。東北軍機要處的處長李青山發現了鐘笑天書店的異常，并發現“嫦娥”，跟蹤未果。高崇民向張學良慶祝生日并請求印刷宣傳抗日的刊物《活路》一書，楊虎城將《活路》的印刷工作交給自己的軍需工廠。