在杜重遠(yuǎn)的建議下，張學(xué)良(胡軍 飾)第一次接觸了共產(chǎn)黨的《八一宣言》，并深感觸動，并悟出了算命先生話的意思。回到西安后，在陣亡士兵的追悼會上，楊虎城(劉交心 飾)雪中送炭送上撫恤金，兩軍關(guān)系進(jìn)一步改善。“一二·九”運動爆發(fā)，蔣介石(鄭玉 飾)打算接觸蘇聯(lián)及中共方面，并請宋子文代其聯(lián)系宋慶齡，讓宋慶齡替國民政府出面與中共接觸。同時，又秘密命令戴笠(葉大鷹 飾)繼續(xù)監(jiān)視宋慶齡，并命戴笠前往西安監(jiān)視張學(xué)良的動向。張學(xué)良來到西安復(fù)建的東北大學(xué)視察，受到東大同學(xué)們的歡迎。