許子風(高明 飾)、萬華年和駱戰(趙崢 飾)一起商議。駱戰匯報，在楊恩的住處已經起獲秘密電臺。大家從殘缺不全的合影照片上認出了喬孚山。許子風認定，這張照片應該就是高慶看過的照片，可惜少了一半，而且楊恩已經自殺，無法判斷上面是否有“子21”了。只能設法辨析殘存的半張照片，看能否找到有用的線索。許子風詢問對楊恩的指紋比對結果，駱戰匯報，已經排除了楊恩殺害喬孚山的可能。杜仙萍(陶飛霏 飾)在許子風的桌子上看見了來自楊恩的那半張殘缺照片，問及來源。許子風告知了一些細節。隨即問杜仙萍來干什么。

杜仙萍說還是為了自己父親的事情。自己想過很多，覺得許子風關于父親犧牲的說法不可信，希望可以看一些歷史資料，許子風斷然拒絕。杜仙萍突然爆發地說，自從自己加入這個組織后，就發現一切都神秘不已，許子風似乎也沒有真話，自己也許是被利用了。許子風大怒，斥責杜仙萍這種態度極不端正，辜負了自己一片好心，更對不起犧牲了的父親蘇洪亮。杜仙萍無語，臨走，她突然指著殘缺照片里一個面孔說，這個人她感覺很面熟，應該曾經見過。許子風讓其努力回憶，并說會不會是把原來訓練時看過的那些照片與此混淆了。杜仙萍認真地努力回憶，然后說還得再仔細想想。

石忠富不愿再為方舟干事了，聲稱如果逼急了，將會把方舟一起舉報完事。方舟拿出一張那個女人和石忠富兒子的合影，石忠富頓時驚愕不已，軟了下來。

羅建成(夏凡 飾)鑒于楊恩已經失去聯絡，時間更加緊迫，他要周福林親自去大陸一趟，無論如何要搞到“子21”的下落。如果可能，最好能將“子21”通過云南通道帶出大陸。周福林深藏不露地表示這基本上是不可能完成的任務，說你們101在大陸不是有一個能量很大的內線嗎?他既然可以搞到指控羅將軍的情報，那尋找“子21”應該更不在話下。羅建成說，正因為此人太重要，才決不能讓他去蹚這個渾水。

羅建成同時告知，周福林去成都還需要見朱學峰(李強 飾)。周福林這才真的大驚，認為這簡直是把自己往槍口上送。羅建成則說，已經得到可靠情報，朱學峰回到后大陸備受冷落，此時的狀態已經構成策反條件，自己當時將其放走就是要等這一天。更重要的是策反朱學峰，可以作為自己的業績，對101方面有交待，以此抵消羅將軍的困境對自己的影響。同時，以朱學峰的身份，如果策反成功，他也能夠成為尋找“子21”的另一條途徑。羅建成說，因為朱學峰迄今只是被開除了，說明共產黨并未掌握朱學峰在香港挪用公款之罪，否則他的腦袋早就搬家，這就是我們逼他就范的本錢。

黃弘明接受了畢主任的合作意見決定放棄羅克己，與畢主任密謀將羅克己秘密殺死。