朱學峰(李強 飾)在前往成都的火車上遇到了同樣去往成都秘密調查案件的許子風(高明 飾)，許子風邀請朱學峰到包廂里談話……駱戰(趙崢 飾)去火車站接許子風，碰到下放的朱學峰有意載朱學峰一段，許子風故意不讓朱學峰上車，駱戰對許子風對待朱學峰的態度有些不滿，問起朱學峰的情況，許子風含糊帶過，不愿多說。杜仙萍(陶飛霏 飾)幾日未見許子風，感到有些奇怪，借著下班送魏局長的機會打探，魏局長不僅告訴她許子風被派往成都，隨后她也將因為許子風的要求一同被派往成都協助許子風調查空降特務一案，同時交給杜仙萍一個勸說張小凡(江珊 飾)不要去成都的任務，杜仙萍有些為難。杜仙萍勸說張小凡不要去成都，要為他們的女兒洋洋多考慮，洋洋也不愿意離開北京，而張小凡執意要去成都與朱學峰一家團聚。許子風通過對在押特務喬孚山的審訊和萬處長的介紹，認定喬孚山對于敵人的重要性非同一般，在與萬處長一同討論后決定將喬孚山暫時放出去，放長線釣大魚。喬孚山卻不想離開監獄，在被釋放后喬孚山收到了神秘人物的恐嚇字條，心中忐忑的他找到了曾經與子21有接觸的特務——方舟，詢問恐嚇事件與子21的現況，方舟否認恐嚇且告知一直未與子21聯系。