何昆(王鵬凱 飾)在日本海軍陸戰隊中受到池田的酷刑審問，他堅持說這只是一場民事紛爭，拒絕說出自己的身份，許曼華請江波(杜淳 飾)營救何昆，江波已未接到上級的命令為借口決絕了。

老K(楊樹泉 飾)約見了“國際小組”的宮西中一，老K對宮西中一的引渡方式不以為然，特別發現此人是日本人時更是很不滿意，老K轉而見江波談營救康瑛(阿斯茹 飾)的事。

尤佳麗(朱虹 飾)約見了汪丕夫，汪丕夫主動告訴尤發生了電臺事件，他表示不能向日本人表明何坤的身份，他請尤佳麗去找日本人斡旋，以高宗武（國民黨政府外交部亞洲司司長）是否能來滬與日方談判做要挾。

尤佳麗（滕玉蓮）見到了多年未謀面的父親藤謙，已經易容的滕玉蓮不愿直面自己的父親，談到營救計劃時，藤父請尤佳麗去找江波，

尤佳麗約見了日本駐滬武官本田將軍，想從日本海軍中要出康瑛，借口是她想發展康瑛入日本特務機關，本田決絕了。

江波與老K終于見面了，在討論營救方式時老K主張武裝營救，江波從大局考慮沒有考慮，倆人不歡而散。