宣子奇(周明汕 飾)有意要撤換江波(杜淳 飾)，江波不服，執意要留在上海，參謀長石興瑞從大局出發，講明江波的新崗位，師情報處處長工作的重要，宣子奇在旁勸江波去看望一下何坤，嬌妮(屈菁菁 飾)所在的日本特務機關頭目井上勸嬌妮去接觸何昆(王鵬凱 飾)，伺機搜集情報，嬌妮表面上顯得很為難。

師長宣子奇與參謀長石興瑞趕到中日“高船會談”阻礙了中國高層調兵上海的計劃，十分生氣，在某種程度上默許了江波干擾會談的行動。

江波找到了何昆養傷的醫院，在走廊里以外的見到了梅果，父女相見但不能相認，江波內心痛苦萬分，在與何昆見面時，江波向何昆表明應捐棄前嫌共同抗日，并告訴何昆正在舉行的“高船會談”的陰謀，有愛國心的何昆同意與江波合作，江波在離開醫院時迎面遇見了嬌妮，他一把拉住了急忙躲閃的嬌妮，詢問她怎么還活著。