張為農(柳小海 飾)投宿小旅社，夜間結識了由鄉下逃婚到重慶的姑娘蘇月。蘇月家中欠債，其父便將其抵給了村中的惡棍還債。蘇月逃婚到重慶，舉目無親，很擔心家中多病的母親。張為農同情蘇月的身世，更被其對母親的情感打動。他重新回公安局找到雷啟明(吳樾 飾)，想再看看母親柳萍芝，還要求去牛孝天的墳上祭奠。　　　　王同向“血狐貍”報告張為農的行蹤，“血狐貍”安排特務埋伏在牛孝天墳地周圍。雷啟明護送張為農和柳萍芝到牛孝天墳前，與特務展開戰斗。為救柳萍芝，張為農和雷啟明并肩作戰。有特務暗中瞄準雷啟明，張新突然出現，將特務擊斃。談話間，張新問雷啟明是否認識雷長生。知道丁四叫“雷長生”的除了公安局的戰友，只有殺害丁四和石玉的人。雷啟明根據判斷認出面前的張新就是潛藏最深的的“蝙蝠”。張新意識到身份被識破，向雷啟明開槍。張為農保護雷啟明中彈身亡。臨死前，他透露了唐七和耿家棟準備暗殺中共領導人的情況。　　　　雷啟明派人逮捕唐七和耿家棟，結果耿家棟拒捕自殺，唐七則不知去向。其實，唐七已經借助高紅林的幫助混入劇院，而高紅林并不知道“張一新”是來暗殺中央領導的特務。雷啟明查到唐七和高紅林往來親密的線索，急忙帶領戰士趕赴高紅林演出的劇院。唐七化妝上場，令臺上的高紅林大為吃驚。雷啟明趕到劇院認出化妝后的唐七。唐七抓住高紅林作為人質，負隅頑抗。打斗中，唐七中刀而死。　　　　“血狐貍”為了報復申習東，在孟京帶領下找到申習東家，殺死了辛子容，綁架了他們的孩子。“血狐貍”在申習東家作案后留下“四騎士”畫像。雷啟明不知“四騎士”的含義，對其隱藏的寓意更是百思不得其解。劉玉梅(國歌 飾)告訴他，“四騎士”的故事出自《圣經》，四位“死亡騎士”分別代表：戰爭、饑荒、死亡、瘟疫。雷啟明意識到這條線索對偵破“血狐貍”案件非常重要，激動之下體內神經毒素發作。　　　　在醫院，劉玉梅給雷啟明注射了大劑量的解毒劑，希望他立即停止工作接受全面治療，公安局局長也命令雷啟明住院治療。　　　　王同前往“亞洲飯店”向特務徐斌布置爆炸任務被線人認出。公安局方面在“亞洲飯店”布置警力，以防出現不測。　　　　配合“亞洲飯店”的爆炸行動，也是為了轉移公安局方面的注意力，“血狐貍”化妝成解放軍首長和王同調查了保育院的守衛情況，希望保育院也能接收他的孩子。隨后，王同以申習東的孩子為掩護，把定時炸彈安放在孩子身上帶進了保育院。