公安局展開全市大搜查，向潛藏的特務施加壓力，迫使他們露出破綻。在唐七家遭遇公安檢查后，張為農(柳小海 飾)和唐七躲到了劇團演員耿家棟家中。張為農說這次潛回大陸的主要任務還包括刺殺中共高級領導人。他命令耿家棟利用社會關系查出中共領導出席的慶典演出活動，以便于安排行動計劃。　　被葉蘭香(姜宏波 飾)派下山進重慶探聽情況的鄭海(那志東 飾)正準備離開重慶，途中發現了買東西的表弟申習東和弟媳辛子容。　　鄭海原是國民黨軍官，解放前曾抓捕申習東夫婦，迫使申習東供出參加革命運動的學生名單。擔心被鄭海找到后引出禍端，辛子容央求申習東帶著孩子一起到鄉下的娘家躲一躲。　　申習東一家準備連夜離開重慶時，鄭海找上門來，用以前申習東寫的“自首書”脅迫他們就犯，并把申習東家當成其在重慶活動的落腳點。　　八仙庵香火鋪接頭失敗后，“血狐貍”錢孝義(李光復 飾)扮成商人潛入四面山聯系潛藏在山里的部下朱大順，以及“四騎士”當中的“蝙蝠”。“血狐貍”告訴“蝙蝠”，他此次進山的目的是為了在山里弄出點兒動靜，轉移重慶公安局方面的注意力，然后再回到重慶的振東茶社和“狼”接頭。他還要求“蝙蝠”聯合鄭海和朱大順在山里招攬的所有人馬，以四面山作為根據地，公開暴動，開展游擊戰。