馬三(佟小虎 飾)差使收下伍大毛找尋營救隊(duì)的消息，并承諾給他3萬大洋，伍大毛美滋滋的去了。

徐四海一行人來到勐昌鎮(zhèn)，蜘蛛把劉三保的情報傳給了他們。營救隊(duì)會合后知道卡恩還在中國手里都非常高興，立刻趕往鷹爪小道。

伍大毛得意洋洋的來到鎮(zhèn)上吃飯，和朋友炫耀起了他要靠美國人賺一大筆錢，這番話被旁邊一桌穿緬裝的人看見了。他們截住了伍大毛的去處。他們要伍大毛把卡恩交出來，就給他比美國人多一倍的錢，還是美金。原來他們是德國黨衛(wèi)軍舒爾茨。伍大毛一聽，立刻帶他們?nèi)フ荫R三。

找到馬三以后，伍大毛把情況告訴馬三，馬三覺得十分不妥，這幫人雖然不是日本人，但他們是德國人，德國人是什么來頭他還不清楚，就算給的錢再多，也是個燙手山芋。他準(zhǔn)備拒絕這筆買賣。

伍大毛一聽不干，掏出槍把馬三打倒在地，馬三其他手下聞訊而來，被德國人全部殲滅了。馬三被踢下了山坡。

營救隊(duì)在趕往鷹爪小道，霍姆斯的腿傷使他走不快，身上還背著裝著100萬美金的錢袋子。納美(高婷婷 飾)要求幫他背一下減輕負(fù)擔(dān)，霍姆斯拒絕了，他怕納美因此惹上麻煩。納美被霍姆斯這句話感動。

舒爾茨帶著卡恩又朝緬甸走，途中好幾次差點(diǎn)遇到尋找卡恩的日軍。

當(dāng)營救隊(duì)趕到鷹爪小道時，看見的是被全部打死的山鬼手下，與受重傷的馬三。馬三雖然因?yàn)榇┝送林频姆缽椧聸]死，也傷得不輕。

他們從馬三口里得知了德國人的行蹤，徐四海命令穿山甲隊(duì)員扎虎送馬三去療傷，營救隊(duì)又繼續(xù)上路去追德國人。