安妮向上司匯報 童虎(梁俊一 飾)的身世問題，上司下達格殺令。安妮告訴精武門館長童虎其實是日本人，請他派出手下弟子追殺童虎。

牧蘭到醫院探望童虎時，遇到前來追殺的精武門弟子。之后，連藍衣社也派出殺手。牧蘭不幸中槍，兩人逃到教堂。童虎留下牧蘭，只身前往藍衣社找徐安妮對質，安妮卻要殺童虎被農初民攔下。童虎返回教堂找牧蘭兩人相約去南洋，童虎看著懷里熟睡的牧蘭為她蓋上衣服，然后一個人偷偷離開。

童虎回到頭山滿和凜子(陶慧敏 飾)的身邊，并改名為頭山虎，成為頭山家族的優等武士，頭山滿如虎添翼，命令童虎學習日本語;并參與家族使命。醒來后的 傅約翰(陳冠霖 飾)自暴自棄，欲趕走萌萌讓她離開上海。農初民去醫院開導傅約翰讓他重新振作，而此時的杏子從此一蹶不振。