三十年代的上海，軍統為破獲一個日軍絕密的通訊密碼本與日特之間展開了代號為“九耳犬”的情報行動。傅約翰(陳冠霖 飾)被我方情報專家農先生推薦進入特行組，由一個自由不羈的青年成長為一個沉穩睿智的戰士。他深入日特機構“居酒屋”，靠一只貓獲得重要情報，他躲過多次試探測驗，巧妙地解救了農先生和同學小巖，他成功獲得密碼本、搗毀日方化武基地，與女特工武藤杏子(萬美汐 飾)斗智斗勇，卻也深陷杏子瘋狂的愛情和報復之中。同時，他又與萌萌、牧蘭陷入感情糾葛，而好兄弟好戰友童虎(梁俊一 飾)則因“身份”的突然轉換而被迫投日。最終，愛恨情仇灰飛煙滅，傅約翰又投入了新的戰斗。