“四一二”反革命政變的消息傳來， 毛澤東(王斑 飾)大為震驚，他對蔣介石的倒行逆施憤恨不已。

國民黨特務在上海大肆抓捕共產黨人，位于上海書店的聯絡點也暴露了， 毛澤民(孫遜 飾)急忙帶著錢希均(寧丹琳 飾)和徐白民轉移，并在臨走前放火燒掉了剩余的傳單。

毛澤民和錢希均乘船前往武漢，竟在船上巧遇 毛澤覃(吳迪 飾)，兄弟相見，格外激動。