周隊(duì)長(zhǎng)向余小六說(shuō)起他心里沒(méi)主意，重要的是不能讓一撮毛在崔大饅頭(王旭峰 飾)前說(shuō)壞話，小六子清楚小九是他們的眼線。趙傳奇(海頓 飾)想端掉咬頭凹炮樓后再離開(kāi)，小九將小六子的話傳到一撮毛耳中。魏二寡婦(顏丹晨 飾)進(jìn)門后見(jiàn)趙傳奇臉紅，徐筱竹(李思思 飾)笑起來(lái)讓她不太高興。一撮毛帶著酒找到周隊(duì)長(zhǎng)澄清是他偷的那個(gè)肚兜，周隊(duì)長(zhǎng)并沒(méi)計(jì)較。劉寒石(王海地 飾)帶人襲擊了劉家營(yíng)的偽軍，小隊(duì)長(zhǎng)逃跑時(shí)被開(kāi)槍打死。

趙傳奇準(zhǔn)備混入縣城給崔大饅頭賀壽，去的時(shí)候帶著徐筱竹，她假冒翠菊的名字，目的也是給日本鬼子下戰(zhàn)書(shū)，還讓孫二娃(林江國(guó) 飾)將準(zhǔn)備的東西按時(shí)做好。李大傻子的遺體被發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)生室發(fā)現(xiàn)了小野(楊峰 飾)對(duì)趙傳奇的畫像，劉寒石判斷他絕對(duì)不是一般人。徐筱竹和趙傳奇順利進(jìn)入東汾縣城，崔大饅頭最擔(dān)心咬頭凹炮樓。

趙傳奇讓徐筱竹貼完告示后在城外的樹(shù)林等他，她答應(yīng)他等打完鬼子后教他識(shí)字，徐筱竹貼了告示后離開(kāi)，那是替八路軍向他們下戰(zhàn)書(shū)。趙傳奇扮成送刀具的伙計(jì)混入崔大隊(duì)長(zhǎng)家中，他見(jiàn)到一撮毛后急忙躲藏起來(lái)，但還是被他遇上，一撮毛開(kāi)始懷疑趙傳奇，但趙傳奇借機(jī)離開(kāi)。

崔大隊(duì)長(zhǎng)猜出兩個(gè)八路入城，他打算引蛇出洞，趙傳奇扮作商人來(lái)到宴席上。一撮毛故意布局想吸引趙傳奇過(guò)去，他想通過(guò)王善人的嘴傳出去，崔大隊(duì)長(zhǎng)收到橋本(趙明 飾)的電話后離開(kāi)，他看到了布告后不明白八路軍的意圖。趙傳奇用槍逼問(wèn)之下看出一撮毛的企圖，假扮八路的人是班副成子，他將成子打暈過(guò)后放火。

宴席上的人看到崔家著火后慌忙跑開(kāi)，趙傳奇也趁機(jī)離開(kāi)。劉寒石通過(guò)線索發(fā)現(xiàn)小野就是日本人，那是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，劉寒石感覺(jué)趙傳奇還活著。一撮毛被崔大隊(duì)長(zhǎng)指罵，崔大隊(duì)長(zhǎng)心里不踏實(shí)，他明白利害關(guān)系。小六子懷疑趙傳奇不是八路，他將疑惑向周隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)。趙傳奇和徐筱竹在街上行走時(shí)被受傷的小野遇上，他們慌忙躲藏起來(lái)。