趙傳奇(海頓 飾)想把太原城鬧個天翻地覆，他扮作搬運工混入日軍軍火庫，軍火庫被炸也打亂了八路軍的作戰計劃，這也引來了一場讓他意想不到的災禍。八路軍得知綁架西川的人在山洞中，他們引開日軍后見到趙傳奇。

趙傳奇向八路軍承認是他炸毀了日軍軍火庫，他們為了軍火庫行動也準備了一個多月，日軍在山洞中發現一口空箱子，八路軍要求趙傳奇放了西川，趙傳奇認為只要能殺日本鬼子不分手段。日本迫于壓力放了小王莊的老百姓，趙傳奇知道后放西川回去，他也想殺他，可信義二字在趙傳奇心中的分量很重，西川只好跪下向死難的亡靈道歉。

趙傳奇回去后向師娘認錯，師娘沒有責怪他，趙傳奇要多殺鬼子給狗剩報仇，師娘勸他去投八路軍，趙傳奇感覺八路有名無實，師娘向他說起被救的八路軍叫馮四寶(郭鐵城 飾)，趙傳奇這才得知馮四寶戰斗的事跡，他答應去參加八路軍的隊伍，只是沒想到那里會有那么多的條條框框，更沒想到等待他的是仇人的出現。

趙傳奇在隊伍上見到馮四寶，他的故事還被編成快板流傳開來。趙傳奇初入八路軍不太適應，他見到劉教導員的到來，劉教導員希望他能改掉自由散漫的習慣，劉教導員了解了趙傳奇和魏二寡婦(顏丹晨 飾)之間的關系。

趙傳奇晚上騎人被隊長處罰，他向馮四寶問起教導員的官職，劉教導員解釋的政治讓趙傳奇并不明白，馮四寶還想讓趙傳奇當二中隊的隊長，劉寒石(王海地 飾)也是因為暴露才離開太原城，他對趙傳奇炸毀日軍軍火倉庫表示憤慨，劉寒石不同意將二中隊交給趙傳奇，但馮四寶堅持看好趙傳奇，最后由趙傳奇擔任二中隊副隊長之職。劉寒石將馬玉生被調到大隊部當文書，馬玉生讓趙傳奇向吳大力賠理道歉。