在石敢當(張子健 飾)對玉帝產生疑心時，“玉帝”出現了。玉帝稱，廣目天王與增長天王私自勾結奎剛(劉德凱 飾)禍亂天界，已將二人打入凡間。而奎剛投胎后，其元神還留在弱水之淵，所以奎剛投胎還能指揮群魔。玉帝還贈予石敢當還顏珠，使他可以此救活雙塔縣合縣的官民。這使石敢當打消了對玉帝的懷疑。阿修羅界大作房中，哪吒(韓含 飾)三太子是蓮花化身無魂無魄，所以奎剛咒符的逐漸失效。哪吒醒來后，看到周圍天神皆為人造十分詫異，聽到小妖對話逐漸明白了狀況。但由于被困已久，元神不足，喪失了變化的能力，艱難地逃離了作坊。為了躲避追兵，元神不足的哪吒只能進入水坑。沒想到在水坑里面臨了刀山的考驗，幸好元神在最緊急的時刻奇跡般的恢復了。之后有毒龍向哪吒直沖過來。哪吒祭起了混天綾，將毒龍全身包裹，毒龍剎那間化為灰燼。在水洞里，哪吒見到了阿依那伐(王心圣 飾)。原來奎剛當時毀了阿依那伐的肉體，將其靈魂帶到阿修羅界。奎剛每天折磨阿依那伐，并欺騙他作坊是用來重塑黑暗之淵的妖邪。當哪吒告訴阿依那伐真相后，阿依那伐悲痛欲絕。奎剛的追兵快要追上哪吒時，阿依那伐打開了火箭中央的活門，將哪吒送出了阿修羅界。而阿依那伐自己則涌身跳入了烈火之中。