天氣突降大雨，玉蓮在回家的路上竟然遇到一條巨龍橫亙城中，慌忙跑回家去。皇宮內外，處處都人心惶惶。龍困淺灘，必然招致大雨不停，將城市淹沒。

石敢當(張子健 飾)想挺身而出解決問題，但朱家兄妹都不同意，認為太危險了。此時土地冒出，說只有石敢當，才能夠收服這條孽龍。

城中水患愈加嚴重，此時這個巨龍出現在天空并幻化為人形，讓皇帝在十日之內，交出九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數。否則，他就殺光全城的人。

石敢當感慨道，壞人之所以肆無忌憚地作惡就是因為好人太懦弱，他下定決心要去除惡龍。朱家兄妹拼命阻止，然而就算玉蓮表露真心和愛意也沒能改編石敢當的決定。最后石敢當和玉蓮決定先向皇帝打聽巨龍的出處。

皇帝和大臣向上蒼虔誠禱告，太上老君告訴他們只有石敢當才能拯懲兇靖難。侍衛開始穿街走巷地尋找石敢當。正在這時，石敢當也主動去皇宮詢問情況，發現皇帝之前和巨龍并無冤仇，也不知巨龍的出處。這時土地出現，告訴石敢當巨龍敖申的地址在隱霧山中的角羽澤。

石敢當來到角羽澤尋找敖申。而蜃得到敖申的消息，準備動身去都城接受三千九百九十六名陽男姹女和童嬰。