鄧子華(吳奇隆 飾)接到了一個(gè)神秘的電話，是要去一個(gè)地方與什么人見面，放下電話就急匆匆地開車趕往目的地，而在另一邊，一個(gè)飯館的周圍，有很多的特務(wù)在監(jiān)視著這個(gè)飯館，因?yàn)檫@些特務(wù)得到了情報(bào)，飯館中有一個(gè)共產(chǎn)黨在等待著接頭人，他們要抓住這兩人。

本來安靜的街道上突然有一聲槍響是從飯館里面?zhèn)鞒鰜淼模@時(shí)剛好鄧子華也剛剛感到這里，原來他就是要與這個(gè)共產(chǎn)黨接頭的人。聽到槍響，特務(wù)們一擁而入到飯館里面，這給了鄧子華一個(gè)警惕，他知道了有人在監(jiān)視，所以沒有輕舉妄動(dòng)。特務(wù)們闖進(jìn)飯館，看到了血跡，就開始循著血跡追蹤，鄧子華在緊隨其后。

就在特務(wù)們就要抓到這個(gè)共產(chǎn)黨的時(shí)候，鄧子華巧計(jì)救了這個(gè)已經(jīng)受了重傷的共產(chǎn)黨。并且把這個(gè)共產(chǎn)黨送到了舅舅舅媽家里，讓他們幫忙照顧。但是并未告訴他們實(shí)情。

雖然鄧子華救了這個(gè)共產(chǎn)黨老大，但是他沒有想到自己也也入了危機(jī)。他告訴馬成功(趙亮 飾)的手下使自己打死了這個(gè)共產(chǎn)黨，但是馬成功是個(gè)狡詐之人，他已經(jīng)開始竊聽鄧子華的電話，他知道鄧子華接到了一個(gè)電話，并且要去哪里。當(dāng)鄧子華吧這個(gè)假的老大的尸體交給馬成功時(shí)，馬成功并不相信這就是老大本人，因?yàn)樗緛砭蛻岩舌囎尤A，于是就開始調(diào)查鄧子華昨天到底去了哪里。但是并沒有調(diào)查出什么。

但是他還是懷疑這個(gè)人并不是老大，就開始審問鄧子華，但是并沒有審問出什么，于是就又想出一個(gè)計(jì)策，讓已經(jīng)抓到的地下黨來辨認(rèn)。在審訊里面陳龍海(姚剛 飾)還有馬成功，鄧子華等人，陳龍海讓手下的人將尸體抬到審訊里面，這些地下黨們異口同聲的喊出老大，這讓鄧子華懸著的心放下了，他害怕他們并不指認(rèn)出這是老大，那么不僅自己有危險(xiǎn)，老大也會(huì)被他們找到。看著這些受到酷刑的同志們，鄧子華一直都很害怕抬頭看到他們，聽著同志們的慘叫聲，他的心在滴血。不管怎么樣，目前老大還是安全的。

鄧子華他們接到了任務(wù)，要去三江日?qǐng)?bào)社，因?yàn)槟鞘枪伯a(chǎn)黨的一個(gè)窩點(diǎn)。鄧子華知道這又是一場殺害同志們的行動(dòng)。但是沒有辦法，他必須要這么做。

這次的行動(dòng)非常的成功，逼近搗毀了共產(chǎn)黨的秘密窩點(diǎn)，還打死了老大，這讓并不知道實(shí)情的日本人很開心。以為這次“成功”的行動(dòng)能夠讓共產(chǎn)黨不再那么囂張。