盡管在藥效作用下，周永民對永野的回話仍驢頭不對馬嘴，讓永野無可奈何。費吳生借來貝拉先生的汽車，帶著喬裝成日軍的石永凱(徐佳 飾)和費吳生出發去日軍導航站。

在導航站，面對永野的盤問，費吳生假裝成德國《民族主義報》的記者，謊稱來專程采訪親王閣下。

永野看到車牌是德國制造，并向報社打電話求證，所幸沒有發現。但永野卻對石永凱懷疑起來，最后在不知真相的石尾的幫助下得以蒙混過關。

不斷有人襲擊日軍讓永野疲于應對，他不斷派出部隊抓捕，卻總也抓捕不到。他猜測襲擾者是專業軍人，便不斷增加兵力，因此放松了對石永凱他們的警惕。

導航站里，幾人遇到在里面為日軍工作的中國技術專家肖漢乾(田重 飾)。他自詡為反戰主義者，倡導中日和平，認為兩國應該情同手足，卻看不清日軍所謂大東亞共榮的侵略本質。

導航站里有一個小孩手戴太陽旗臂章，費吳生教育他是中國人，中國沒有滅亡，作為中國人就不應該帶這種破東西，以此教育麻木的肖漢乾。