東北全境解放，范天喜(陳寶國 飾)與盧漢(顏世魁 飾)也在暗中擴大民團武裝力量。蔣介石不放心云南，派軍進滇。春兒(于明加 飾)身體每況愈下，將范天喜托付給王雁(楊雪 飾)。范天喜在遇到起義滇軍軍官遺屬在乞討過活，毅然帶著滇軍軍官遺屬進入宴會大廳。徐遠東(米學東 飾)向范天喜透露龍云(畢彥君 飾)很快將被轉移至臺灣，陳納德想開辟昆明、上海、南京的定期航班，實際上范天喜此行的目的是營救龍云。宴會上春兒官兵遺屬來到霍奎章面前，歷數他們種種罪行，逼迫霍、徐給遺屬道歉。范天喜事先通知了南京地下黨準備協助，帶著春兒飛赴南京解救龍云。陳納德親自駕機，二人英雄惜英雄，在飛行途中，范天喜請陳納德幫忙約見龍云，陳納德欣然應允。徐遠東借故將毛人鳳調出南京，為范天喜見到龍云提供了方便。軟禁龍云的住所銅墻鐵壁猶如監獄，毛人鳳嚴格限制龍云的活動，動用了三十多人看守，尤其防備龍云會見滇軍舊部，聽說范天喜到了南京更是加了一萬個小心。陳納德借口購買龍云在云南的宅邸肯請蔣介石同意與龍云會面進行商談，范天喜終于跟隨陳納德見到了龍云，兩人約定當晚出逃。