1921年7月成立的中國共產黨以消除內亂，打到軍閥，民族獨立，國家統一為目標，展開了大規模的工農運動，為中國的改革開啟了新的篇章。孫中山(馬少驊 飾)先生提出的聯俄、聯共、扶助農工的三大政策雖然深得民心，但還是受到國民黨右翼分子的牽制，這也為日后的國共斗爭埋下了伏筆。孫中山不得已告別了黃埔軍校，前往北京。周恩來(郭廣平 飾)看著北上的孫中山內心很沉重，通過平定廣州商團叛亂，周恩來和孫中山都意識到了武裝力量的重要性。兩人在孫中山臨走前商議組建一支隸屬于大元帥府的武裝部隊，孫中山批準將鐵甲車隊交于周恩來改造，周恩來聽后十分激動。周恩來將這一好消息告訴了手下的干事們，大家商議如何進行下一步工作。但目前面臨的最主要問題是，現在鐵甲軍隊的將領盧振柳是國民黨右翼分子，他們需要進行干部改革。周恩來提議讓徐成章代替盧振柳，然后任命周士第等人為干部，并抽調優秀的工人、農民、共青團員加入軍隊。在大家的共同努力下，鐵甲軍隊正式成立。孫中山根據蘇聯的政策積極促進共產黨與國民黨合作，可國民黨右翼分子卻在中間作梗，局勢很不樂觀。毛澤東(黃海冰 飾)認為共產國際對中國共產黨并沒有十分重視，作為中共國產黨的中央委員，他對此十分擔憂。毛澤東與陳獨秀(畢彥君 飾)討論了這個問題，可陳獨秀認為共產黨現在力量還很薄弱，他們不應該在這個關鍵時刻與國民黨爭權，造成兩黨分裂。可毛澤東并不這么想，兩人發生了激烈的爭執，最終陳獨秀摔門而出。鐵甲軍隊在廣寧縣進行了激烈的戰斗，并取得了勝利。鐵甲車隊的進入促進了廣寧農民運動的迅速發展，而這一戰役也讓鐵甲軍隊聞名遐邇。回家后，毛澤東對自己的觀點進行了仔細的分析，最終他決定離開上海，回到老家湖南韶山實現自己的夢想。毛澤東找到自己的弟弟毛澤民和毛澤覃商量發展農民運動，他認為只有依靠農民的力量，才能真正地實現革命。于是在毛澤民和毛澤覃的配合下，他們在韶山區域設立了很多農民夜校，教授農民學習知識，改變他們的思想。一段時間后，毛澤東在家鄉發展了一批農民運動的骨干入黨，并在韶山建立了第一個共產黨農村支部。隨著毛澤東組織的勢力不斷擴大，韶山區域的軍閥擔心自己的地位不保，他們決定向湖南省省長匯報此事。省長趙恒惕聽后認識到事情的嚴重性，他下發公文，讓韶山縣長組織軍力對毛澤東進行抓捕。幸好縣政府中有毛澤東的眼線，他在農民的掩護下順利逃往了廣州。周恩來在與部下開會時討論起了蔣介石(曹磊 飾)的問題，他擔心隨著蔣介石勢力的不斷增強，共產黨將會受到威脅。為了不引起國共矛盾，同時又增強共產黨的武裝力量，周恩來準備向粵軍要一個番號，暗中將鐵甲軍隊擴充。而且周恩來還找到葉挺(李飛 飾)幫忙牽線，并親自與粵軍統領李濟深(劉小鋒 飾)談判。通過周恩來出色的游說，李濟深答應了周恩來的請求，由于這支軍隊都是共產黨員組建的，李濟深不知該派誰擔當團長，這時周恩來推薦了葉挺，李濟深聽后十分認同。1925年鐵甲軍隊在東征大鵬灣時遭遇了敵軍的猛烈進攻，周恩來為此向國民黨第二軍張治中借調了一些人手，張治中聽后立刻答應了周恩來的請求。在國共的合作下，鐵甲軍隊終于取得了勝利。周恩來等人參加了獨立團成立的儀式，軍人們在葉挺的帶領下進行了莊嚴的宣誓。毛澤東到達廣州后拜訪了周恩來等人，他還邀請周恩來等人到家中吃飯。飯桌上，大家對毛澤東發表的文章進行了討論，毛澤東謙虛地為大家講解自己的想法。