朱德(周惠林 飾)摧毀了反動派占領的省黨部上海第三次武裝起義開始

蔣介石(曹磊 飾)這下徹底和武漢政府撕破了臉，士兵們對蔣介石也是褒貶不一。蔣介石開始拉攏滲透北伐軍，眾多將士離職投奔蔣介石。

農民運動講習所正式開學，毛澤東(黃海冰 飾)發表了講話。講習所要扮成農民革命的大本營，還要加強軍事方面的訓練。只要大家能吃苦不怕累，他相信教官們會將他們培養成最優秀的士兵。

鄧演達代表國民政府任命張發奎為第四軍軍長，任葉挺(李飛 飾)為二十四師師長。葉挺請來聶榮臻(李信睿 飾)和廖乾吾參加了師內的聚餐，聶榮臻在眾人面前發表了講話。在黨的領導下。大家保住了老獨立團的基礎，又增加了許多新生力量，使軍隊一直保持著戰斗力。現在大家需要做的就是聽從黨的指揮，堅定不移地跟黨走，絕對不能動搖心中的信念。同志們齊聲呼應“能夠做到”，山崩地裂，矢志不渝。

蔣介石也開始大肆抓捕江西的工會成員，鄧演達也將此事告訴了毛澤東。國民政府在軍事上有唐生智和張發奎，又通過共產黨將賀龍(張燃 飾)吸引了過來，憑此可與蔣介石加以抗衡。他們準備成立北伐軍總政治部南京分部，毛澤東卻看出這不是解決問題的根本辦法。

江西南昌的朱德沒有請示朱培德，直接召集了軍校的學生，鼓動大家進攻并摧毀被反動派占領的省黨部。江西省農民協會執行委員方志敏也感慨手中有槍才能保證革命的順利，他奉國民政府的命令宣布江西省黨部進行改組，宣布新政府成立了。江西省黨部將由方志敏領導，江西省主席由三軍軍長朱培德擔任，南昌市公安局局長由朱德擔任，士兵和人民一片叫好聲。

支持蔣介石的元老們憂心忡忡，蔣介石卻不以為然。在他的授意下，九江特務處處長楊虎派當地流氓團伙和反動軍隊襲擊九江市黨部和總工會，抓捕革命人士，將他們連夜殘忍活埋。

朱德看了報紙，想要有所行動。朱培德一通電話叫來朱德，希望朱德能讓他下得了臺。軍人就要遵循服從命令的本分，可朱德要非要服從革命命令，氣得朱培德說不出話來。

黨中央根據當前時局的變化決定在上海發起第三次工人武裝起義，時間定在1927年三月二十一日十二時。周恩來(郭廣平 飾)也提出口號，要隨時隨地奪取武裝。隨著周恩來的一聲令下，上海第三次工人武裝起義正式開始。由于帝國主義的經濟侵略和大資本家的剝削，廣大中國工人長年在高勞動強度低經濟收入的環境中掙扎。中國共產黨領導工人運動為了爭取工人的生存權進行了斗爭，被壓迫的工人和農民聯合在一起，在斗爭中展現了革命主力軍的作用。