月庭國主對于龍冶的背信棄義非常氣憤，想先下手對龍華發動進攻，但遭到了群臣的阻攔，因為現在僅憑一個武延是抗不過龍華的。

　　包大人替妖族求情，而且還求龍冶割一塊地給妖族，令龍冶非常氣惱，覺得包大人異想天開，因為他一直以來他就立志鏟除妖族。但他轉念一想，計上心頭，決定準奏。

　　得到割地的妖族歡呼雀躍，包大人也趕來慶賀。這時突然萬箭齊發，中南帶領著龍牙射殺進入割地的眾妖，傷亡慘重，原來妖族被龍冶所騙，封地是假，圍剿是真。明珠(吳優 飾)使出滅世神功，才得以保護一些小妖逃出包圍。回到妖界的劉星雨(白客 飾)，發誓要為妖界報仇。

　　眼看著武延帶領著月庭軍隊侵入別國，大開殺戒，月庭國主感知武延已經脫離了他的掌控，心生疑慮。古爾向國主獻計，妖族已經正式向龍華宣戰，敵人的敵人就是朋友，月庭應該聯合妖族對付龍華，妖族所要的只是一塊用于生存的土地而已。古爾向國主請命由她去辦理這件事，國主應允。

　　在妖界，擔心再次上當的明珠，不想接受古爾的建議，但終被劉星雨說服。劉星雨向明珠保證，這次他一定保住妖族的安全。

　　得知月庭和妖族要聯手對付龍華，龍冶再次使壞，準備派沈十五(張亮 飾)當大將軍去剿滅妖族，讓他和劉星雨兄弟殘殺，兵戈相見。沈十五被迫領命。

　　劉星雨得知沈十五要帶領龍華軍隊和妖族作戰，非常痛苦，借酒消愁，對著明珠發泄著心中的無限傷感。他借著酒力，不小心透漏出王詩詩就是鳴鴻，只有殺了王詩詩，鳴鴻才能現世，沈十五才能重現神力。他還告訴明珠，沈十五為了讓王詩詩安心，騙她說劉星雨和明珠在妖界已經成婚，長相廝守。

　　為了拿到鳴鴻，拯救妖族，明珠來到圣女殿，找到王詩詩，把她帶到了妖界。

　　明珠領著王詩詩看妖界壁畫，告訴王詩詩，沈十五騙了詩詩，其實明珠沒和劉星雨在一起。明珠告訴詩詩，鳴鴻就在王詩詩體內，只有找到鳴鴻，才能拯救妖族。王詩詩恍然大悟，埋怨大家都在瞞著她，明珠說大家瞞著她是為了保護她，因為只有王詩詩的死才能得到鳴鴻。

　　為了拯救妖界，明珠欲出手殺死王詩詩，但被反彈回來。明珠這時才相信劉星雨所言不虛，只有鳴鴻的主人才能下手，明珠無奈，只能暫時把王詩詩困在壁畫里。(轉載自劇情吧)