李萬成(姚居德 飾)痛哭流涕勸說弟兄們隨他投日，部分官兵堅決不從，英勇犧牲。肖婭(梅婷 飾)奉長谷川(張志堅 飾)之命勸林達飛(劉磊 飾)跟日本人合作，林達飛對肖婭惡語譏諷。

日本電臺播發了李萬成率部投日的消息，前田(李君峰 飾)以此再次對肖婭試探。日軍加緊A計劃的實施，長谷川決定舍棄關震宇(黑子 飾)，寺內將軍不許。

日軍借關鎮宇身體不適，將其軟禁在珍珠泉花園，并派李淑珍對關進行醫護。前田對林達飛軟硬兼施，進行勸降，林達飛慷慨激昂，義正嚴詞。

耿杰(徐光宇 飾)向李萬成索要關震宇，李萬成答應三天后將關震宇救出。肖婭探視林達飛，懷疑他還有另一重要身份。