晨霧籠罩下的華北重鎮(zhèn)安陽車站。由北平秘密返回駐地的太行抗日游擊縱隊(duì)司令李萬成(姚居德 飾)，一下火車即被日軍憲兵武裝劫持。前來接站的縱隊(duì)參謀長(zhǎng)林達(dá)飛(劉磊 飾)（共產(chǎn)黨地下工作者）突然發(fā)現(xiàn)，在劫持李萬成的憲兵隊(duì)伍中的女翻譯竟是自己妻子的妹妹趙薔。李萬成的生死兄弟，游擊縱隊(duì)副司令關(guān)震宇(黑子 飾)得知司令被日軍劫持，和林達(dá)飛積極展開營(yíng)救，但日本人欲要突破的目標(biāo)卻是擁兵能戰(zhàn)的關(guān)震宇。中國(guó)第一個(gè)抗日將領(lǐng)被日本人神秘劫持，震驚國(guó)民政府，然而令國(guó)共雙方都始料不及的是李萬成在被劫持后卻秘密與日本人達(dá)成協(xié)議，率部兵變，組建日偽武裝皇協(xié)軍第一軍，同時(shí)裹挾關(guān)震宇、林達(dá)飛等將領(lǐng)。采取軟硬兼施，逼迫眾將領(lǐng)叛變投敵，成為世人唾罵的漢奸隊(duì)伍。　　李萬成此舉更加引起國(guó)民政府最高長(zhǎng)官的憤怒，于是懲治漢奸，槍殺李萬成、關(guān)震宇、林達(dá)飛等計(jì)劃一個(gè)個(gè)出臺(tái)，軍統(tǒng)豫北小組負(fù)責(zé)人“魚鷹”親自率領(lǐng)行動(dòng)小組實(shí)施殺戮計(jì)劃。與此同時(shí)，日本人也派出代號(hào)為“銀狐”的特高科特務(wù)潛伏在關(guān)震宇身邊，監(jiān)督日本最高長(zhǎng)官部“A計(jì)劃”在安陽的順利實(shí)施，并破壞國(guó)共兩黨的情報(bào)組織。八路軍總部為了民族大義，委派了代號(hào)“山峰”的地下工作者阻止軍統(tǒng)的殺戮計(jì)劃，槍口一致對(duì)外，破壞日本人對(duì)皇協(xié)軍及關(guān)震宇、林達(dá)飛等的種種陰謀，保全這支部隊(duì)，使之重歸抗日前線。為此，國(guó)、共、日三方展開了激烈的間諜戰(zhàn)。