小白龍(王帥 飾)與八戒說出受傷原委，并讓他去找悟空前來搭救師父。　　八戒來到花果山找到悟空，只是說師父想念大師兄，讓他來請悟空回去。悟空看出八戒沒有講實話，再三逼問下才知道真相。　　悟空來到黃袍怪的山洞，出主意讓八戒和沙僧帶著黃袍怪和三公主的兩個孩子前去寶象國，把黃袍怪引回到山洞，這時悟空便可逼他交出師父。　　公主對悟空訴說這十三年來黃袍郎對她有情有義也給了她幸福的生活，讓悟空不要傷他性命。　　黃袍怪果然回到洞中與悟空打了起來，悟空逐漸占了上風。　　悟空欲殺黃袍怪之際，百花公主現身求情，悟空念公主救師之恩放過黃袍怪，并吐出舍利子救其性命。黃袍怪吞丹后攜公主逃走。　　悟空到天庭打聽黃袍怪之事，以求得將玄奘變回人形之法。奎木狼(程楓 飾)星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。　　百花與奎木狼相攜而逃，忽聞上界召喚。公主不明所以，黃袍怪遂向其講述前緣——兩人分別為二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相戀而先后下界。天庭召回奎木狼，自此與公主天人兩隔、相約來世。　　悟空隨八戒、沙僧趕至寶象國救師，其間雖出言譏諷卻難掩救師心切之情。玄奘變回人形，感動悟空不計前嫌到此搭救，承認錯誤，撕毀別書，師徒二人終于和解。悟空將百花公主及其一雙兒女帶回寶象國，向國王講明公主與黃袍怪的今世姻緣乃前世前緣所定，幾人繼續踏上西行之路。　　師徒四人行至平頂山，山中忽有聲音傳來，告知此處有妖怪作祟，專吃東來西去之人。悟空上前打探，原來樵夫是日值功曹變化。