九頭怪變成九個腦袋的大鳥，力大無窮，八戒不是“九頭怪”的對手，悟空前來幫忙，九頭怪知悟空厲害，幾個躲閃，又轉回攻擊八戒，八戒一個不慎，被九頭怪拖入水里，悟空在岸上變身蟹將，潛入水中，八戒被九頭怪綁在龍宮內，萬圣龍王知得罪悟空沒有好結果，責備九頭怪惹事，但看在是自己女婿的份上沒再計較。　　此時悟空到了龍宮，略施小計解開了八戒的繩索，萬圣龍王與九頭怪合力對付八戒，八戒知自己不是他二人的對手，飛身逃出龍宮，萬圣龍王和九頭怪隨即跟了出來，命蝦兵蟹將圍攻悟空和八戒，悟空靈機一動，將金箍棒變得碩大，頂天立地，緩緩向海中傾倒，九頭怪未救萬圣龍王，自己逃回宮中，萬圣龍王死于金箍棒之下，此時二郎神(印小天 飾)經過此地，悟空拜托二郎神相助，二郎神念與悟空相識，協助除妖，命八戒前去引出九頭怪。八戒將九頭怪引出水面，八戒、悟空合力奪了九頭怪的兵器，九頭怪大怒，變身九個腦袋的大鳥，二郎神用大弓射神劍，劍沖著九頭怪飛去，二郎神開天眼一把劍變成九把劍，射中了九個腦袋，滅了九頭怪　　悟空到龍宮變成九頭怪的樣子，得了舍利，抓了龍婆，到國王面前理論。國王、金光寺眾和尚萬分感謝，師徒四人繼續趕路。　　行徑一處，荊棘滿布，八戒用耙子上前開道，不料被妖精假扮的土地公騙了，玄奘被攝走。　　行徑一荊棘滿布之處，玄奘被樹精綁走，與眾樹精探討了佛經。